The Dwarves, Bilbo and Gandalf have successfully escaped the Misty Mountains, and Bilbo has gained the One Ring. They all continue their journey to get their gold back from the Dragon, Smaug.
The Hobbit: The Desolation of Smaug
“ההוביט: מפלתו של סמאוג” הוא הסרט השני בסדרת הפנטזיה של פיטר ג’קסון, המבוססת על ספרו של טולקין “ההוביט”. במרכז הסרט ניצבים גנדלף הקוסם האנושי ובילבו ההוביט, שהצליחו לברוח מההרים המיסטיים. השניים ממשיכים את מסעם במטרה להחזיר את הזהב שלהם מהדרקון סמאוג, שרובץ בבטן ההר שבארבור – המקום בו בילבו ימצא את הטבעת האחת ויגלה את כוחה.